Kategori : ENERGY AGENDA NEWS - Tarih : 30 May 2022
2010 yılında Türkiye’nin ve Kıta Avrupası’nın ilk sukuk işlemini yaparak Türkiye’yi faizsiz sermaye piyasalarıyla tanıştıran Kuveyt Türk’ün sukuk alanında bir ilke daha imza atarak gerçekleştirdiği Türkiye’nin ve dünyanın ilk Global Sürdürülebilir Tier 2 Sermaye Benzeri Sukuk İhracı, Islamic Finance News (IFN) tarafından ‘Yılın İşlemi’ ödülünü almaya hak kazandı.
Kuveyt Türk’ün ödülü, Dubai’de gerçekleştirilen IFN ödül töreninde, Finansal Kurumlar Müdürü Turgay Çavaş’a takdim edildi.
4,3 milyar doların üzerinde talep gelmişti
Kuveyt Türk’ün, geçtiÄŸimiz yıl gerçekleÅŸtirdiÄŸi 350 milyon dolar tutarındaki 10 yıl vadeli ve 5’inci yılın sonunda erken itfa opsiyonu olan sürdürülebilir sukuk ihracına, Kıta Avrupası, BirleÅŸik Krallık, Amerika, Asya ve Körfez dâhil geniÅŸ bir coÄŸrafyadan 150’nin üzerinde yatırımcı kuruluÅŸ katılmış ve 4,3 milyar doların üzerinde talep gelmiÅŸti. Yatırımcıların yoÄŸun ilgisi sayesinde talep miktarı sukuk ihracının 12 katını aÅŸarak %6,125 ile Kuveyt Türk’e 2017 yılından beri Türkiye’den ihraç edilen en iyi Tier 2 fiyatlamasını getirmiÅŸti. GeniÅŸ bir katılımcı kitlesine ulaÅŸan ihraçta yatırımcı çeÅŸitliliÄŸi saÄŸlanarak 100’e yakın yatırımcıya dağıtım gerçekleÅŸirken, dağıtımın %20’si ise tamamen yeÅŸil/sosyal içerikli fon yatırımcılarına yapılmıştı.
Kaynak yeşil ve sosyal projelere aktarılıyor
Dünyanın ilk Sürdürülebilir Tier 2 Sukuk Ä°hracı olan iÅŸlemle Kuveyt Türk, sukuk alanında yeni bir aÅŸama kat etmiÅŸ oldu. Ä°ÅŸlemi, Kuveyt Türk’ün ve piyasanın diÄŸer sukuk ihraçlarından ayıran temel nokta ESG (Environmental-Social-Governance/Çevresel-Sosyal-YönetiÅŸim) yapıda olması. Sürdürülebilir sukuktan elde edilen kaynak, yenilenebilir enerji finansmanı baÅŸta olmak üzere yeÅŸil ve sosyal proje finansmanlarında deÄŸerlendiriliyor. Ä°lgili projeler, katılım finans prensiplerinin yanı sıra Kuveyt Türk’ün Sürdürülebilir Finans Kapsam Dokümanı ve global çevresel danışmanlık firmasından aldığı 2’inci taraf görüşüne uyumlu olarak seçiliyor. ESG yapıdaki sürdürülebilir sukuk ihracı, güçlü bir KOBÄ° portföyü bulunan ve aynı zamanda yenilenebilir enerji fonlamalarında sektör öncülerinden olan Kuveyt Türk’ün yeÅŸil ve sosyal fonlamalara olan desteÄŸini de ortaya koyuyor.
