Kategori : ENERGY AGENDA NEWS - Tarih : 04 August 2016
Aksa Enerji, çeşitli bankalardan oluşan konsorsiyumuyla Kazancı Holding ve Aksa Doğal Gaz Dağıtım AŞ arasında 800 milyon dolar tutarındaki yeni kredi anlaşması imzalandığının bilgisi paylaştı.
Bu finansman ile şirketin eski kredisi tamamen ödenip rehin edilmiş olan Kazancı Holding mülkiyetindeki Aksa Enerji payları ise serbest hale geçirildi.
Aksa Enerji Üretim AŞ’nin, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, daha önceki özel durum duyurularıyla ana hissedarı Kazancı Holding AŞ’nin mülkiyetinde bulunan şirketin, paylarının teminat olarak gösterilerek kullandığı sendikasyon kredisi (eski kredi) ve bu çerçevede Goldman Sachs International (GSI), Türkiye İş Bankası ve Türkiye Garanti Bankası ile yapılmış işlemlerin kamuya aktarıldığı ifade edildi.
Yapılan açıklamada, dün Türkiye Garanti Bankası ve Türkiye İş Bankası öncülüğünde, Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, Odea Bank ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın katılımıyla oluşturulan bankaların konsorsiyumu ile Kazancı Holding AŞ ve Aksa Doğal Gaz Dağıtım AŞ arasında toplam 800 milyon dolar tutarında yeni bir kredi anlaşması imzalandığı belirtildi.
Yaratılan bu finansman ile söz konusu eski kredinin tamamının ödendiği ve rehin edilen Kazancı Holding AŞ mülkiyetindeki Aksa Enerji paylarının serbest hale geçtiği aktarılan açıklamada ise;
“Serbest hale gelen Kazancı Holding’e ait bu paylara ek olarak, yine Kazancı Holding mülkiyetindeki yüzde 9,74 tutarındaki şirket paylarının oluşturduğu toplam yüzde 61,98 sermayeyi temsil eden Aksa Enerji payları, yeni krediye teminat olması için Türkiye İş Bankası’na Kazancı Holding tarafından rehin edilmiştir. Yeni krediden yaratılan kaynak tamamen Kazancı Holding’in, Aksa Doğalgaz başta olmak üzere Aksa Enerji dışındaki şirketlerinin faaliyet ve finansman ihtiyaçlarında kullanılacak olup, Aksa Enerji’ye herhangi bir kaynak aktarımı olmayacaktır.
Yeni kredi ile eski kredi kapatılmış olmakla beraber, GSI Aksa Enerji’deki yüzde 16,62’lik ortaklığı ve Kazancı Holding’in GSI’ya paylaşılmak üzere vermiş olduğu değer artışı hakkıyla nakdi teminatlandırılmış geri alım yükümlülükleri, eski kredi vadesi olarak belirlenmiş olan 19 Nisan 2018 tarihine kadar aynen geçerlidir. Değer artış hakkının kullanılmaması durumunda ise söz konusu tarihten sonra Goldman Sachs’ın Aksa Enerji’deki yüzde 16,62’lik paylarının sahipliği yeniden Kazancı Holding’e geçecek olup, anılan hisseler yeni krediye ilave teminat için Teminat Temsilcisi Türkiye İş Bankası’na Kazancı Holding tarafından rehin edileceği konusunda da anlaşmaya varılmıştır.” ifadelerine yer verildi.
